James Nearwater scopa con Bobby Owens: Bobby Owens racconta a James Nearwater la sua esperienza di principiante nell’abituarsi a un cazzo in bocca e ora è il turno di James di provare cose nuove. Dato che James non ha mai baciato un uomo prima d’ora, Bobby fa la prima mossa, chinandosi per mostrargli come si fa, e poi lavora sul cazzo di James mentre lo prende in bocca e lo succhia. Tirando il cazzo non tagliato tra le labbra e strofinando le palle, James diventa sempre più duro finché Bobby non fa un passo indietro e si alza per lasciare che sia James a fare il lavoro. Non sapendo da dove cominciare, James prende in bocca la punta del cazzo di Bobby, afferrandone l’asta con la mano, ma appena entra, James si rilassa e succhia il cazzo e le palle di Bobby prima di tirarlo sul bordo del letto e spingere lentamente il suo cazzo nudo nel culo di Bobby. James va piano e si immerge fino in fondo, infilando il suo cazzo duro nel buco di Bobby, ma questa entrata stretta gli fa desiderare di più e scopa Bobby con forza e velocità. Spingendo Bobby sulla pancia, James si spinge oltre, tenendo le mani di Bobby dietro la schiena mentre spinge il suo cazzo dentro di lui, brutale e profondo, fino a quando entrambi sono sul punto di sborrare. Quando si tira fuori, James si sdraia accanto a Bobby e si accarezzano l’un l’altro e i propri cazzi fino a quando entrambi i ragazzi non sborrano con forza, mentre il nuovo James spara il suo carico per primo dopo aver goduto del culo stretto di Bobby!
